À Propos
Patrick Warda débuta sa carrière de conseiller en sécurité financière et planificateur financier en 1996. En 2006, il crée son propre cabinet de services financiers, Quantum services financiers inc.
Patrick Warda est diplômé de l’Université du Québec à Montréal en comptabilité de gestion. Son début de carrière en grande entreprise lui a permis d’acquérir une expérience pratique de la gestion des risques.
Sa mission d’entreprise: établir une relation privilégiée avec ses clients afin de leur offrir des stratégies personnalisées dans tous les volets de la planification financière. Cette approche aide ses clients à atteindre leurs objectifs et à réaliser leurs rêves tout en protégeant leurs actifs les plus précieux.
Patrick travaille en collaboration avec une équipe de professionnels spécialisés. Leur apport permet d’optimiser les solutions financières et fiscales spécifiques à chaque client.
Services aux entreprises
Votre travail acharné avec vos associés vous a permis de mettre sur pied une entreprise solide. Vous êtes fiers de votre succès.
Vous avez mis en pièce patiemment tous les morceaux du puzzle.
Votre entreprise saurait-elle résister aux intempéries?
Étant moi-même un entrepreneur, nos valeurs sont en accord.
Nous sommes soucieux de protéger les actifs de notre entreprise, de veiller à la sécurité financière de notre famille et avons la volonté d’assurer un transfert intergénérationnel de ces actifs dans l’harmonie la plus totale.
Les actionnaires
Vous avez une convention entre actionnaires qui prévoit le rachat des parts en cas d’invalidité prolongée ou de décès subit.
Si cette situation survient, comment rachèterez-vous les parts de cet associé?
Nous avons des solutions
Les employés
Qu’arriverait-il si une personne clé de l’entreprisse tombait malade ou décédait subitement?
Avez-vous une offre de bénéfices marginaux pour intéresser de nouveaux employés et surtout pour fidéliser ceux que vous avez?
Nous avons des solutions pour vous.
Vous et votre famille
« Cordonnier mal chaussé »? Vous avez pensé à protéger votre entreprise, mais avez-vous pensé à vous et à votre famille, aux études de vos enfants, à votre retraite?
Communiquez avec nous, nous saurons répondre à vos interrogations.
Produits et services pour les actionnaires
Produits et services pour le personnel de l’entreprise
Personne-clé
Employés
Communiquez avec moi pour tous les besoins de votre entreprise
Services aux individus et familles
Faire croître votre patrimoine
Mon objectif principal, en tant que conseiller en sécurité financière et planificateur financier, est de vous aider à obtenir liberté et choix à chacune des étapes de votre vie tout en vous permettant de réaliser vos rêves.
Les produits et services financiers qui vous sont offerts dans le cadre de votre programme de sécurité financière doivent répondre à vos besoins précis : que ce soit pour contribuer au financement des études de vos enfants, créer une entreprise prospère ou prendre une retraite dans des conditions confortables.
Protéger votre patrimoine
La vie étant parsemée d’embûches (invalidité, décès subit), nous vous proposerons un portefeuille de produits d’assurance visant à minimiser tout risque financier pour vous et votre famille.
Ces produits s’adapteront à l’évolution de vos besoins tout au cours de votre vie.
Transfert de patrimoine
Un jour, vos héritiers auront à gérer le transfert du patrimoine que vous leur aurez légué.
Nos experts vous aideront à planifier ce transfert de façon fiscalement optimale.
Pour la croissance de votre patrimoine
Pour la protection de votre patrimoine
Pour le transfert de votre patrimoine
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Contact
Téléphone : 450-928-1321 poste 4259
Courriel : info@quantumsf.com
Adresse: 1111 boul. St-Charles Ouest, #950
Longueuil QC J4K 5G4
Patrick Warda est enregistré auprès de l’autorité des marchés financiers sous le numéro 134509.
Patrick Warda est autorisé à pratiqué dans les disciplines suivantes : assurances collectives de personnes, assurance de personnes.
Patrick Warda est planificateur financier dûment enregistré auprès de l’Institut québécois de planification financière.
Patrick Warda est représentant en fonds communs de placements auprès de Services d’investissements Quadrus Ltée.
Patrick Warda est membre de la Chambre de la sécurité financière.
Il peut utiliser les titres de A.V.C., conseiller en sécurité financière, conseiller en assurance et rentes collectives et planificateur financier.